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保險(xiǎn)核保工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編幫大家整理的保險(xiǎn)核保工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險(xiǎn)核保工作總結(jié)1
即將過去，回首過去的，在公司新三年戰(zhàn)略的開局年，在個(gè)險(xiǎn)步履維艱的一年，我同部門一起為了大個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的運(yùn)營支持，為了運(yùn)營電子化的推進(jìn)等工作，一起努力拼搏。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析不足，更好的完成的運(yùn)營支持工作工作。特做工作總結(jié)及計(jì)劃。
一、取得的成績
1、運(yùn)營電子化工作
電子投保單
初新契約電子化提出：在對(duì)主流程不做調(diào)整的情況下，實(shí)現(xiàn)電子投保單及免外包錄入功能。
在此目標(biāo)下，7月完成電子投保單功能開發(fā)，8月、9月在青島分公司進(jìn)行試點(diǎn)，試點(diǎn)1個(gè)月即完成目標(biāo)。11月完成免外包錄入功能上線，提高了效率，降低了錄入成本。目前青島分公司電子投保單使用率已超過70%。
投保狀態(tài)查詢
為了讓客戶更方便、快捷的了解其投保狀態(tài)，在短信通知的基礎(chǔ)上，又提出了網(wǎng)絡(luò)查詢、電話查詢的需求。
目前網(wǎng)絡(luò)查詢功能已完成開發(fā)并測試，近日將上下。電話查詢正在開發(fā)中。
2、系統(tǒng)優(yōu)化及完善
核保自動(dòng)分單功能
為了公平、公正，同時(shí)提高作業(yè)效率，提出了核保新契約作業(yè)自動(dòng)分單系統(tǒng)功能。7月上線運(yùn)營。上線后，保證了作業(yè)的平穩(wěn)過渡，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
系統(tǒng)bug修正及調(diào)整
在日常工作中，根據(jù)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)bug及時(shí)同信息技術(shù)部溝通，并盡量予以調(diào)整修正。
如保證續(xù)保時(shí)判斷續(xù)保核保是否完成的標(biāo)準(zhǔn)，由判斷fe狀態(tài)調(diào)整為判斷csc狀態(tài)，增加了保證續(xù)保的可處理量。
如陽光旅程險(xiǎn)種，投保人告知無法系統(tǒng)錄入時(shí)，調(diào)整其自核標(biāo)準(zhǔn)，控制潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3、大運(yùn)營支持工作
制定團(tuán)銷個(gè)運(yùn)營支持制度，并進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整支持；
對(duì)fic業(yè)務(wù)授課及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)2次，并編寫《fic運(yùn)營支持業(yè)務(wù)手冊(cè)》；
對(duì)意健部中介業(yè)務(wù)，提供運(yùn)營支持及咨詢，系統(tǒng)功能調(diào)整將在12月中旬完成。
4、其他工作
作業(yè)工作：同部門一起奮戰(zhàn)開門紅，月底共同沖刺至最后一刻；
個(gè)案處理：處理分公司及保全個(gè)案近百件。如松鶴延年紅利問題；江西省委為烈士子女送保險(xiǎn)，分公司要求2小時(shí)內(nèi)受理出單等；
分公司咨詢及支持：積極為分公司提供各種咨詢及業(yè)務(wù)支持。如提供人工標(biāo)記保單清單；拆單清單等。
二、工作中的不足
工作雖然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在諸多不足。
1、作業(yè)工作
因系統(tǒng)建設(shè)工作較重，個(gè)人核保作業(yè)量較少，沒能有力的同處內(nèi)同事一起接受挑戰(zhàn)。
應(yīng)合理調(diào)整工作安排，更多的進(jìn)行核保作業(yè)。
2、分公司反饋問題處理
針對(duì)分公司反饋的系統(tǒng)問題，部分問題進(jìn)行了修正和調(diào)整，但仍未能滿足分公司的工作需要。
分公司反饋的問題將作為工作重點(diǎn)之一，進(jìn)行處理和實(shí)現(xiàn)。
3、個(gè)人能力提高及完善
初雖在兩核委組織的核�？荚囍腥〉幂^優(yōu)異成績，但個(gè)人綜合能力在未能有較大提高；同時(shí)綜合知識(shí)水平也需進(jìn)一步提升。
三、工作計(jì)劃
將繼續(xù)推進(jìn)運(yùn)營電子化，搞好分類服務(wù)，為業(yè)務(wù)一線提供更專業(yè)的運(yùn)營支持服務(wù)。
1、新契約電子化工作
新契約電子化將是的重點(diǎn)工作，在電子投保單、免外包錄入的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)全程電子化、實(shí)時(shí)承保。
同時(shí)根據(jù)我公司實(shí)際情況，新契約電子化青島模式擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，在全系統(tǒng)推廣。
2、分類服務(wù)及支持
下半年，參與svip客戶的系統(tǒng)需求提交，將重點(diǎn)予以系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)配合分類服務(wù)，提供更多的系統(tǒng)支持。
3、系統(tǒng)功能完善
將以分公司問題反饋基礎(chǔ)，加大原有系統(tǒng)的完善及改造，以便更好的適應(yīng)工作需要。
4、大個(gè)險(xiǎn)運(yùn)營支持
意健險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)計(jì)劃在1月1日上線銷售，fe系統(tǒng)調(diào)整將在12月中旬完成。將根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行后的情況，及時(shí)調(diào)整完善，為中介業(yè)務(wù)提供更好的運(yùn)營支持。
同信息技術(shù)部、個(gè)險(xiǎn)事業(yè)部一起，完善mss系統(tǒng)，為代理人提供更多的`運(yùn)營支持。
5、核保作業(yè)工作
將合理安排，更好的做好核保作業(yè)，同部門一起奮戰(zhàn)開門紅。
6、資料整理工作
曾計(jì)劃修訂fe前端作業(yè)手冊(cè)等資料整理工作，但未能完成。將繼續(xù)此項(xiàng)工作。
7、個(gè)人能力提高及完善
希望在能夠進(jìn)行輪崗，更多的提升個(gè)人能力及知識(shí)構(gòu)成，以便將來能夠更好的做好運(yùn)營支持工作。
戰(zhàn)斗的號(hào)角即將吹響，希望在部門領(lǐng)導(dǎo)的指引下，在能為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量，同時(shí)個(gè)人能力也能獲得更大的提升。
保險(xiǎn)核保工作總結(jié)2
回望過去的一年，感慨萬千，在這一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在同事的幫助和配合下，我在學(xué)習(xí)和工作中成長，逐步成熟，現(xiàn)將一年的工作、學(xué)習(xí)、思想作一總結(jié)匯報(bào)，以便來年更進(jìn)一步，有所提高。
自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內(nèi)勤崗，綜合內(nèi)勤是公司的后勤保障人員，日常重點(diǎn)工作是核保初審、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財(cái)務(wù)工作，除此外還包括公司文件上傳下達(dá)、文件管理、檔案管理;95500協(xié)調(diào)回訪;外勤人員入司、離司手續(xù)辦理，柜面客戶接待以及領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
面對(duì)公司日益增長的業(yè)務(wù)量，以及不斷增長的客戶服務(wù)需求，我們營銷部也增加了一名綜合柜員，我也由原先全面負(fù)責(zé)白水部綜合柜員工作變?yōu)橹饕?fù)責(zé)營銷部日常保全處理及財(cái)務(wù)工作。但這并不意味著我們減少了工作量，相反，隨著太平洋保險(xiǎn)面向未來，全面實(shí)施“以客戶需求為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，努力建設(shè)“專注保險(xiǎn)主業(yè)，價(jià)值持續(xù)增長，具有國際競爭力的一流保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)”。為達(dá)成公司這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，對(duì)我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加，對(duì)我們的`業(yè)務(wù)水平也要達(dá)到更高更全面的水平。因此在20xx年我為自己提出以下要求：
1、時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)，認(rèn)真履行。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作。通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。
3、積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平。
4、爭取在20xx年通過公司中級(jí)保全員考試。
財(cái)務(wù)報(bào)銷方面，要更嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核財(cái)務(wù)發(fā)票，對(duì)不符合手續(xù)的發(fā)票堅(jiān)決不予報(bào)銷。
總結(jié)下來，這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識(shí)、新，使自己在思想認(rèn)識(shí)和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在新的一年的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。
保險(xiǎn)核保工作總結(jié)3
一、對(duì)思想覺悟的認(rèn)識(shí)
自從來到xx后，一直強(qiáng)調(diào)著思想覺悟方面的重要性。思想覺悟的高低體現(xiàn)了員工對(duì)公司的認(rèn)同和對(duì)工作的態(tài)度，同時(shí)也是責(zé)任心的體現(xiàn)，我認(rèn)為自己的思想覺悟提升后對(duì)自身的素質(zhì)提升也有極大的關(guān)系。我應(yīng)該不斷的閱讀有關(guān)思想方面的書籍，不斷的'提升自己的思想覺悟水平，更好的改變對(duì)待工作的態(tài)度。
二、對(duì)自己工作技能的認(rèn)識(shí)
自從來到xx以來，我一直從事業(yè)管部承保工作。經(jīng)過這兩年的學(xué)習(xí)，使我知道了要做好這項(xiàng)工作必須要細(xì)致、認(rèn)真，使我以“合規(guī)、合法”為中心在工作的同時(shí)，還牢記了各項(xiàng)核保政策。而且承保工作是接觸客戶的第一線，不斷提升自己的服務(wù)質(zhì)量是非常重要的，所以在日常我會(huì)注意自己的言談舉止，盡力為客戶留下好的印象。同時(shí)我在上半年開始在電腦系統(tǒng)等方面開始認(rèn)真學(xué)習(xí)，盡自己的努力來更好的為公司信息技術(shù)方面服務(wù)。
三、自身存在的不足
在這半年的工作中，存在著許多的不足之處，由于自己的性格比較內(nèi)向，所以在很多場合都沒有放開，不善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)。對(duì)于學(xué)習(xí)缺乏耐心，不能持之以恒，對(duì)工作相比以前有些松懈。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題不能積極的去應(yīng)對(duì)。
保險(xiǎn)核保工作總結(jié)4
轉(zhuǎn)眼間，xx年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁�。天氣雖不是特別的嚴(yán)寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會(huì)到xx年閥門行業(yè)將會(huì)又是一個(gè)大較場,競爭將更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖�？偨Y(jié)是為了來年揚(yáng)長避短,對(duì)自己有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。
一、任務(wù)完成情況
今年實(shí)際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥xx萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，基本完成年初既定目標(biāo)。
球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計(jì)劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。
總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達(dá)”品牌增長也不理想。
二、客戶反映較多的情況
對(duì)于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。
2、細(xì)節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯(cuò)，發(fā)貨時(shí)手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。
3、交貨不及時(shí)：生產(chǎn)周期計(jì)劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。
4、運(yùn)費(fèi)問題：關(guān)于運(yùn)費(fèi)問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運(yùn)輸工具，今天和昨天不一樣的價(jià)。
5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對(duì)公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。
6、報(bào)價(jià)問題：因公司內(nèi)部價(jià)格體系不完整，所以不同的客戶等級(jí)無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會(huì)不到公司的照顧與優(yōu)惠。
三、銷售中的問題
經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團(tuán)結(jié)、上進(jìn)的隊(duì)伍。團(tuán)隊(duì)有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強(qiáng)了為客戶服務(wù)的思想;業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨(dú)當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵(lì)，發(fā)揚(yáng)光大，但問題方面也不少。
1、人員工作熱情不高，自主性不強(qiáng)。上班聊天、看電影，打游戲等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。
2、組織紀(jì)律意識(shí)淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。這種情況存在公司各個(gè)部門，公司應(yīng)該有適當(dāng)?shù)目记谥贫�，有不良現(xiàn)象發(fā)生時(shí)不應(yīng)該僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。
3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實(shí)細(xì)節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標(biāo)記，及時(shí)告知客戶貨物的重量，到貨時(shí)間，為客戶盡量把運(yùn)輸費(fèi)用降低等等。
4、統(tǒng)計(jì)工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機(jī)會(huì)丟失，造成勞動(dòng)浪費(fèi)，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時(shí)提供報(bào)表，告知庫存狀況以便及時(shí)準(zhǔn)備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。
5、銷售、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責(zé)任，互相指責(zé)。
6、技術(shù)支持不順，標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。
7、部門責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時(shí)間主動(dòng)爭取客戶。
以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時(shí)有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的'未來發(fā)展帶來重大的損失。
四、關(guān)于公司管理的想法
我們雙達(dá)公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進(jìn)的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進(jìn)步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應(yīng)該說，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景將是非常美好的。
“管理出效益”，這個(gè)準(zhǔn)則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴(yán)格說來公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎(jiǎng)勵(lì)，那么打不打卡有什么區(qū)別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評(píng)指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。
過程決定結(jié)果，細(xì)節(jié)決定成敗。公司的目標(biāo)或者一個(gè)計(jì)劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計(jì)劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報(bào)表，成本核算等，開會(huì)時(shí)一遍又一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么?這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個(gè)重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個(gè)關(guān)鍵!完整的過程控制分以下四個(gè)方面：
1)工作報(bào)告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，報(bào)告進(jìn)展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時(shí)間主動(dòng)了解進(jìn)展?fàn)顩r，給予工作上指導(dǎo)
2)例會(huì)定期的例會(huì)可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，并相互溝通。公司的例會(huì)太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對(duì)工作的計(jì)劃，對(duì)自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要
3)定期檢查計(jì)劃或方案執(zhí)行一段時(shí)期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計(jì)劃，要否調(diào)整，并布置下一段時(shí)期的工作任務(wù)
4)公平激勵(lì)建立一只和諧的團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性都需要有一個(gè)公平的激勵(lì)機(jī)制。否則會(huì)造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班沒有積極性。就我的個(gè)人看法，我認(rèn)為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個(gè)閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實(shí)際上大家內(nèi)心都有一些意見。如果公司認(rèn)為銷售部是一個(gè)重要的部門，認(rèn)可銷售部員工的辛苦，希望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。
另外一個(gè)方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級(jí)管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級(jí)管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，積極性喪失，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任;多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔(dān)心工作失誤;過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對(duì)自己不自信，難以培養(yǎng)出獨(dú)當(dāng)一面的人才。
以上只是個(gè)人之見，不一定都對(duì)，但我是真心實(shí)意想著公司未來的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請(qǐng)各位老總們斟灼。
xx年銷售的初步設(shè)想
銷售目標(biāo)：
初步設(shè)想xx年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標(biāo)的制定希望公司老板能結(jié)合實(shí)際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢?因?yàn)槊鞔_的銷售目標(biāo)既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動(dòng)力。
銷售策略：
思路決定出路，思想決定行動(dòng)，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標(biāo)。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定時(shí)間后，可以檢查是否達(dá)到了預(yù)期目的，方向是否正確，可以做階段性的調(diào)整，
1、辦事處為重點(diǎn)，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點(diǎn)推廣“雙達(dá)”品牌。長遠(yuǎn)看來，我們最后依靠的對(duì)象是在“雙達(dá)”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價(jià)格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，xx年要有一個(gè)合理的價(jià)格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個(gè)價(jià)格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特別是那些推廣雙達(dá)品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護(hù)，給他們周到的服務(wù)，這樣他們才能盡力為雙達(dá)推廣。
2、售部安排專人負(fù)責(zé)辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解他們的銷售情況，特別對(duì)待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達(dá)很重視他們，而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增加信任。
3、擴(kuò)展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進(jìn)入門檻很低，通用閥門價(jià)格戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化，微利時(shí)代已經(jīng)來臨。公司可以選擇某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風(fēng)險(xiǎn)，但相對(duì)較高的利潤可以消除這種風(fēng)險(xiǎn)，況且如果某一天競爭激烈到公司必須做直銷時(shí)那我們就沒有選擇了。
4、強(qiáng)化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客戶服務(wù)不僅是直接面對(duì)客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等都息息相關(guān)
5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)情可能失去對(duì)公司的信任。現(xiàn)在的大公司采購都分得非常仔細(xì)，太多產(chǎn)品線可能會(huì)失去公司特色。(這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)
銷售部管理：
1、人員安排
a)一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表
b)一人負(fù)責(zé)對(duì)外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財(cái)務(wù)對(duì)賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計(jì)，第一時(shí)間明確應(yīng)收賬款
c)一人負(fù)責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時(shí)間將客戶貨物數(shù)量、重量、運(yùn)費(fèi)及到達(dá)時(shí)間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等
d)一人負(fù)責(zé)外貿(mào)跟單、報(bào)檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題
e)專人負(fù)責(zé)客戶接待，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通
f)所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報(bào)價(jià)，處理銷售中產(chǎn)生的問題
2、績效考核銷售部是一支團(tuán)隊(duì)，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評(píng)定;同樣公司對(duì)銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨�，因�(yàn)槲覀冞�要負(fù)責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾個(gè)方面：
a)出勤率銷售部是公司的對(duì)外窗口，它既是公司的對(duì)外形象又是內(nèi)部的風(fēng)標(biāo)，公司在此方面要堅(jiān)決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋習(xí)。
b)業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平，以此作為考核內(nèi)容，可以促進(jìn)員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)。
c)工作態(tài)度服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，沒有積極的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識(shí)，再有多大的能耐也不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生效益，相反會(huì)成為害群之馬。
3、培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長的助推劑，也是公司財(cái)富增值的一種方式。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請(qǐng)技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。
4、安裝專業(yè)報(bào)價(jià)軟件，提高報(bào)價(jià)效率，儲(chǔ)存報(bào)價(jià)結(jié)果，方便以后查找。
以上只是對(duì)來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請(qǐng)各位老總們考慮、定奪。
保險(xiǎn)核保工作總結(jié)5
轉(zhuǎn)眼入司已經(jīng)半年了，首先感謝公司給我這個(gè)成長工作的機(jī)會(huì)，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和工作伙伴對(duì)我在工作中的幫助、支持與指導(dǎo)。在這段工作期間，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)，我提高了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技能及知識(shí)水平，但也存在著一些不足，現(xiàn)就來的工作總結(jié)如下:
在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅(jiān)持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時(shí)上下班。積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會(huì)，化為自己的思想武器。
現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車行出單，是一個(gè)直接面對(duì)客戶，需要耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時(shí)刻注意自己的言談舉止，對(duì)待客戶熱情大方，不因?yàn)樽约旱倪^失而影響到整個(gè)公司的形象。在與客戶進(jìn)行溝通交流時(shí)能主動(dòng)說明、解釋在車行進(jìn)行購買車險(xiǎn)的所具有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險(xiǎn)。
在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個(gè)保單。我深知自己工作的重要性，對(duì)此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險(xiǎn)條款和系統(tǒng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
在這段時(shí)間的'工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，關(guān)于車險(xiǎn)理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶介紹等等。
學(xué)無止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。在今后的工作中，我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作;更努力地熟悉承保政策和工作系統(tǒng)，加強(qiáng)專業(yè)技能;更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使自己更好地做好本職工作，服務(wù)公司。同時(shí)，在工作中如有不對(duì)的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指導(dǎo)。
保險(xiǎn)核保工作總結(jié)6
在此二個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)意識(shí)到：核保與理賠是保險(xiǎn)經(jīng)營的核心環(huán)節(jié)�！昂吮！� 與“理賠”每天都在發(fā)生，保險(xiǎn)公司現(xiàn)金流主要通過“核�！迸c“理賠”兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行運(yùn)作，這兩 個(gè)崗位正把握著公司命脈。一、 悟通過核保工作的這段日子內(nèi)接觸了各類型的業(yè)務(wù)員及客戶。有時(shí)通過閑聊、有時(shí)通過投訴、 有時(shí)通過道聽途說、 以及各種手中曾處理過的事件讓我個(gè)人覺得保險(xiǎn)公司在承保時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審 核——嚴(yán)核保，在理賠時(shí)應(yīng)相對(duì)寬松——寬理賠。所謂的嚴(yán)和寬,每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)不同。對(duì)于核保既要像客戶的娘家人一樣公平、關(guān)愛又要像是 保險(xiǎn)公司的主人一樣維護(hù)自己的利益與權(quán)益。必須做到
1)公平、公正。對(duì)于同一類人群的核保決定應(yīng)該一致的; 2)核保決定應(yīng)該是建立在公司可能盈利的基礎(chǔ)上; 3)做出的核保決定,能夠通過代理人解釋給客戶,而不是天天由核保員面對(duì)面地講給客戶聽。在業(yè)務(wù)員做業(yè)務(wù)時(shí)就是第一次核保：要求它的真實(shí)性、可靠性。生調(diào)是避免不了的當(dāng)時(shí)還要 了解被投保人的健康狀況，如體形、臉色、精神狀態(tài)、步態(tài)等，對(duì)不正常的狀態(tài)都應(yīng)注意。
業(yè)務(wù)員需如實(shí)向客戶解說條款，說明如實(shí)告知義務(wù);除外責(zé)任，失效規(guī)定，猶豫期規(guī)定等。
應(yīng)要求業(yè)務(wù)員要親筆、完整、及時(shí)地完成報(bào)告書，只能有了嚴(yán)格的入門才能有效地避免不必 要的理賠。二、建議1)核保崗專業(yè)培訓(xùn) 由于本崗位的重要性及責(zé)任性所以要求能夠得到培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。
只有得到培訓(xùn)才能更有效的投 入工作中。核保核銷的客戶通知書合理建議 我區(qū)核保在省公司考核中一直處于倒數(shù)名次， 一直想用心改變這樣的局面甚至放棄中午休息 一直在處理省公司下發(fā)的核保意見。但經(jīng)過二個(gè)月的工作讓我意識(shí)到蠻干苦干是沒有效果 的! 我查了所有考核數(shù)據(jù)這二個(gè)月的扣分主要在于通知書核銷這一塊。
客戶通知書分為內(nèi)部 通知與客戶通知 (例：條件承保通知書、 終止合同通知書、 補(bǔ)充資料通知書、 生調(diào)通知書等) 。
目前對(duì)于這一塊的工作我每天做出核銷通知書在 QQ 群中發(fā)給各營業(yè)單位。
針對(duì)我市營業(yè)部 和收展部也個(gè)別的發(fā)出通知書并讓組訓(xùn)在晨會(huì)上宣讀加強(qiáng)力度。生調(diào)通知書：直接給工作人員這項(xiàng)工作目前完成得很好。補(bǔ)充資料通知書：分二類：一類是提供以前的理賠資料; 這項(xiàng)工作由我在系統(tǒng)中查找到相關(guān)資料及理賠號(hào)再交保管員要 資料然后去復(fù)印材料再找理賠部的人去掃描最后給保全人員核銷。
這項(xiàng)在這二個(gè)月內(nèi)省公司 考核中沒有出現(xiàn)扣分情況。
(但就此一項(xiàng)工作卻要這么多人來完成，有時(shí)真的覺得很勞命傷財(cái)。)二類是提供病史問卷或如實(shí)告之。
這項(xiàng)工作必須由業(yè)務(wù)員配合完成， 做為核保人員只能做到 查出被保險(xiǎn)人曾有過理賠記錄提供給業(yè)務(wù)員利于填寫病史問卷及如實(shí)告之但一定需要客戶 本人的簽字再做核銷，這往往會(huì)讓業(yè)務(wù)員們拖拉耽誤了核銷時(shí)間。
(這項(xiàng)在這二個(gè)月內(nèi)省省 公司考核中扣分情況嚴(yán)重。)條件承保通知書
這是一份續(xù)保通知書需要客戶同意或是不同意的簽名， 許多業(yè)務(wù)員并沒有 真正的約見客戶也有些是客戶不同意業(yè)務(wù)員懶得麻煩而不愿意再與理會(huì)此事， 也有客戶覺得 無所謂就撤銷了保險(xiǎn)但業(yè)務(wù)員沒有采取措施導(dǎo)致扣分。
建議這項(xiàng)工作與營業(yè)單位總經(jīng)理業(yè)績掛鉤，與業(yè)務(wù)員的業(yè)績掛鉤。 核保的工作， 涉及到公司利益， 也關(guān)系到投保人的利益， 因此， 我會(huì)更加強(qiáng)自己的工作效率。 司業(yè)務(wù)管理部工作總結(jié)今年是公司實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”三步走發(fā)展戰(zhàn)略和“十二五”規(guī)劃 承上啟下的重要一年， 是攻堅(jiān)克難、 乘勢而上的關(guān)鍵一年， 發(fā)展提速、 服務(wù)客戶是今年工作的重點(diǎn)。圍繞今年重點(diǎn)工作，業(yè)管部認(rèn)真計(jì)劃， 重點(diǎn)落實(shí)，積極主動(dòng)加強(qiáng)前端服務(wù)，開展業(yè)務(wù)管理和承保管理工作創(chuàng) 新，對(duì)公司科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。
上半年經(jīng)營情況分析
一、承保主要工作開展情況
1、20xx 年初，根據(jù)分公司及總經(jīng)理室的相關(guān)要求，我公司對(duì) 4S 店渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范的管理，重新梳理了對(duì) 4S 渠道店業(yè)務(wù)簽單規(guī) 范，同時(shí)，在特別約定中均注明 4S 店名稱、聯(lián)系電話及指定受益人， 既加快了我公司后期理賠質(zhì)量也方便了顧客; 為進(jìn)一步客觀全面的了 解當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場運(yùn)營狀況， 及時(shí)掌握運(yùn)營主體市場銷售費(fèi)用的配置及 發(fā)展動(dòng)向。
2、我公司下發(fā)了關(guān)于《建立保險(xiǎn)市場信息采集報(bào)送制度》的通 知，要求每月填寫市場信息反饋表，通過個(gè)人代理、代理公司、車商 (含 4S 店) 、銀行等多個(gè)渠道對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行費(fèi)用情況了解; 3、為加強(qiáng)我公司承保序列人員的責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)承保管理工作的 統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，我公司特制定《XX 財(cái)險(xiǎn) XX 中支承保序列 崗位人員考核管理辦法》 ; 4、為進(jìn)一步提升非車險(xiǎn)承保工作質(zhì)量，規(guī)范非車險(xiǎn)投保單使用， 對(duì)分公司在《關(guān)于下發(fā)財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)等 51 個(gè)產(chǎn)品投保單、保單格式的 通知》文件基礎(chǔ)上，我公司對(duì)《關(guān)于規(guī)范非車險(xiǎn)投保單使用的通知》 的通知進(jìn)行了主要學(xué)習(xí); 5、自非營業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)核保以來，針對(duì)工作要求，我 公司每月 20 日向分公司承保中心上報(bào)《非營業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保 業(yè)務(wù)自查報(bào)告》 ;按照分公司工作要求，每月 20 日向分公司承保中心 上報(bào)《承保業(yè)務(wù)分析》 ，每月 25 日上報(bào)《非車險(xiǎn)影像自查報(bào)告》 ，每 季度上報(bào)《季度小企財(cái)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》 ; 6、為提高我公司承保業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)性及數(shù)據(jù) 真實(shí)性，我公司下發(fā)了《關(guān)于展開對(duì)承保業(yè)務(wù)復(fù)檢工作的通知》的通 知，定期由我公司業(yè)管部專人執(zhí)行，實(shí)行一周一復(fù)查制度，復(fù)查結(jié)果 定于每周三下發(fā)并且于次周二反饋上周整改情況， 復(fù)查工作主要以投 保單規(guī)范、驗(yàn)車照片、影像上傳等方面; 7、為更好實(shí)現(xiàn)承保檔案管理工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化， 我公司年初特制定了《XX 聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 XX 中支承保業(yè) 務(wù)檔案管理辦法》 。
二、在分公司的勞動(dòng)競賽中所取得的'成績
1、XX 亮劍開門紅勞動(dòng)競賽完成情況 我公司在分公司舉行的“XX 亮劍開門紅”活動(dòng)中，順利完成分 公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)。
三、承保單證及承保檔案管理情況
我公司承保單證及承保檔案管理一直以來都得到分公司各級(jí)領(lǐng) 萬元的成績勇奪“XX 亮劍開門紅”第二 導(dǎo)的認(rèn)可，公司設(shè)立單證管理崗，專人專管;對(duì)單證庫存、發(fā)放、 盤存、回收、登記嚴(yán)格按照要求操作。二季度公司經(jīng)理室安排了對(duì) 所屬機(jī)構(gòu)和各簽單點(diǎn)有價(jià)單證的領(lǐng)用、發(fā)放、系統(tǒng)及實(shí)物使用、核 銷等情況進(jìn)行了為期 4 天的檢查。通過開展自查工作發(fā)現(xiàn)不足，及時(shí)整改;查漏補(bǔ)缺;同時(shí)業(yè)管部協(xié)助計(jì)財(cái)部已對(duì)各展業(yè)機(jī)構(gòu)作出工 作安排，要對(duì)照自己存在的問題和不足進(jìn)行再自查、再梳理、再整 改;月底中支又進(jìn)行一次徹底復(fù)查，對(duì)于整改不及時(shí)、不到位的單 位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。
承保檔案管理按照要求回收、裝訂、存檔，提供了專門存放承 保檔案的檔案室;對(duì)檔案室的環(huán)境、衛(wèi)生、安全等問題作出嚴(yán)格要 求，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記，明確記錄借閱 時(shí)間、借閱人、歸還時(shí)間、檔案歸還狀態(tài)，是否完好無損等要素。
為加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有價(jià)單證的管理，規(guī)范有價(jià)單證管理流程，完善內(nèi) 控機(jī)制，嚴(yán)把承保檔案規(guī)范管理等方面工作提供有力保障。
四、近期承保風(fēng)險(xiǎn)排查情況匯報(bào)
1、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面 根據(jù) XX 財(cái)險(xiǎn)豫(車險(xiǎn))字[20xx]29 號(hào)文件精神，我公司對(duì)全轄 區(qū)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了排查工作， 對(duì)車險(xiǎn)有無違反當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)最低 折扣自律規(guī)定、有無違規(guī)套用系數(shù)因子行為、有無套用費(fèi)率行為、有 無套用車型承保業(yè)務(wù)行為、有無存在惡意降低新車購置價(jià)的行為、有 無存在車險(xiǎn)協(xié)議承保擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任的行為、有無與 4S 店(車商)等 簽訂合作協(xié)議、有無存在陰陽保單/撕單/埋單等惡性違規(guī)行為、手續(xù) 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)自律規(guī)定等問題進(jìn)行了全方面的排查; 為迎接“20xx 年二次財(cái)險(xiǎn)自律檢查工作” ，確保檢查工作順利進(jìn) 行，我公司調(diào)取了業(yè)務(wù)清單，對(duì)車船稅信息、影像補(bǔ)傳情況、承保信 息錄入錯(cuò)誤批改情況進(jìn)行了逐單排查; 針對(duì)非營業(yè)客車交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查文件要求， 對(duì)其五月份 非營業(yè)客車業(yè)務(wù)進(jìn)行了復(fù)檢，對(duì)六月份非營客車業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐筆核 查。
2、電銷業(yè)務(wù)方面 為了提高電銷業(yè)務(wù)質(zhì)量， 加強(qiáng)電銷風(fēng)險(xiǎn)死角排查， 我公司針對(duì) 《關(guān) 于展開電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》 文件進(jìn)行了電銷業(yè)務(wù)跟蹤 排查，對(duì)電銷業(yè)務(wù)中承保資料、影像上傳、費(fèi)率規(guī)章、費(fèi)用問題、投 保單簽章問題進(jìn)行了逐筆排查，并且針對(duì)保監(jiān)會(huì)“三個(gè)文件”要求對(duì) 承保序列人員進(jìn)行了文件宣導(dǎo)、學(xué)習(xí)。
3、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面 近期我公司對(duì)上半年承保的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了“系統(tǒng)內(nèi)查風(fēng)險(xiǎn)， 實(shí)物中查漏洞”的工作方法，對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)投保單簽章、資料手續(xù)、 影像上傳等問題進(jìn)行了檢查。
并根據(jù)情況對(duì)個(gè)別承保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的單位和 企業(yè)進(jìn)行了防災(zāi)、防損講解，疏導(dǎo)在企業(yè)正常生產(chǎn)中可能發(fā)生的潛在 風(fēng)險(xiǎn)。
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