保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又邁入新的階段，是時(shí)候開(kāi)始寫工作計(jì)劃了。估計(jì)許多人是想得很多，但不會(huì)寫，以下是小編整理的保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃1
一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
xx年以來(lái)，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了xx次全市范圍內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：
一季度，為了實(shí)現(xiàn)09年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開(kāi)門紅，我們于xx年12月11-13日在延安窯洞賓館以xx年攜手創(chuàng)富幫扶團(tuán)總結(jié)表彰大會(huì)的召開(kāi)為契機(jī)，邀請(qǐng)?zhí)锓祭蠋煘槿衳x余名銷售精英和營(yíng)銷主管進(jìn)行了開(kāi)門紅業(yè)務(wù)的啟動(dòng)培訓(xùn)工作，統(tǒng)一全員開(kāi)門紅業(yè)務(wù)思想。借助培訓(xùn)班的東風(fēng)，我們于xx年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開(kāi)了xx年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務(wù)競(jìng)賽啟動(dòng)大會(huì)，會(huì)上出臺(tái)了個(gè)人業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段的實(shí)施步驟和實(shí)施目標(biāo)，提出了分段經(jīng)營(yíng)、分段考核的辦法來(lái)推動(dòng)階段業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)前期半個(gè)多月的運(yùn)作和積累，xx年1月1日首賣日當(dāng)天全市實(shí)現(xiàn)個(gè)險(xiǎn)10年期保費(fèi)收入xx萬(wàn)元，一舉走在全省的前列。實(shí)現(xiàn)了首賣日業(yè)務(wù)的開(kāi)門紅。截止3月31日，通過(guò)全市各級(jí)銷售人員的共同努力，我市共實(shí)現(xiàn)個(gè)險(xiǎn)期交保費(fèi)收入xx萬(wàn)元，圓滿完成了省公司下達(dá)的開(kāi)門紅個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)。。
二季度根據(jù)省公司提出的“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)六五”的目標(biāo)以及我市加快發(fā)展個(gè)險(xiǎn)10年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個(gè)人業(yè)務(wù)競(jìng)賽企劃方案。為了確保方案目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會(huì)議精神，我們又制定下發(fā)了《中國(guó)xx分公司“魅力國(guó)壽攜手創(chuàng)富”活動(dòng)企劃方案》，通過(guò)在全市銷售人員中廣泛開(kāi)展銷售技能大練兵活動(dòng)和“百天百人萬(wàn)人萬(wàn)元”活動(dòng)來(lái)營(yíng)造個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的競(jìng)賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊(duì)伍。
通過(guò)努力，我們于6月15日，以10年期保費(fèi)xx萬(wàn)元的收入，圓滿完成了省公司下達(dá)的半年10年期過(guò)六五目標(biāo)任務(wù)，在全省贏得了榮譽(yù)。
二、組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。
前半年以來(lái)，圍繞每個(gè)業(yè)務(wù)企劃方案的出臺(tái)，我們都策劃并組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開(kāi)門紅業(yè)務(wù)啟動(dòng)大會(huì)，采取單位之間對(duì)抗的辦法營(yíng)造競(jìng)賽的氛圍;2月份春節(jié)過(guò)后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致?tīng)I(yíng)銷主管和廣大營(yíng)銷員的一封信的有利時(shí)機(jī)，以進(jìn)一步增強(qiáng)主管自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)為目的，及時(shí)組織召開(kāi)了春節(jié)過(guò)后的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動(dòng)了全市為期一個(gè)月的兼職組訓(xùn)“攜手創(chuàng)富”幫扶活動(dòng)，通過(guò)幫扶活動(dòng)在實(shí)踐中檢驗(yàn)兼職組訓(xùn)的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動(dòng)了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”二季度個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，通過(guò)強(qiáng)化舉績(jī)率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來(lái)進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，盤活低績(jī)效人力。并借助精英高峰會(huì)分配名額來(lái)激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強(qiáng)其精英榮譽(yù)感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。
三、加強(qiáng)對(duì)銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能
2月份春節(jié)過(guò)后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來(lái)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管的自我精英意識(shí)，我們?cè)谘影步浑H賓館舉辦了全市系統(tǒng)xx余名主管和部分精英人員參加的營(yíng)銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請(qǐng)到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國(guó)麗從實(shí)戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)行溝通和交流。同時(shí)省公司教育培訓(xùn)部也給我們大力支持，選派講師擔(dān)任部分課程的授課，讓主管們?cè)俅蚊鞔_了自己的工作職責(zé)和角色定位。培訓(xùn)班上我們對(duì)所有主管進(jìn)行了基本法的，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性。會(huì)上配合主管自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)的提升，宣導(dǎo)了分公司的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方案，并將各主管xx年底的職級(jí)架構(gòu)進(jìn)行了通報(bào)，分析職級(jí)維持不住的原因等，通過(guò)本次培訓(xùn)拉開(kāi)了全市標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)和增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管自主經(jīng)營(yíng)的序幕。
圍繞標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，我們每個(gè)月都和教育培訓(xùn)部一起組織一次新人崗前培訓(xùn)班，培訓(xùn)班采取半軍事化的管理模式，力求從一開(kāi)始就鍛煉所有參訓(xùn)人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過(guò)培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長(zhǎng)期從事這項(xiàng)工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計(jì)舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到xx人。每期新人培訓(xùn)班后，我們都出臺(tái)新人回歸團(tuán)隊(duì)后為期一個(gè)月的業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，并安排專人進(jìn)行追蹤，通過(guò)這些工作的實(shí)施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。
四、抓增員、有效提升銷售隊(duì)伍規(guī)模。
自xx年1月份以來(lái)，在歷次業(yè)務(wù)活動(dòng)中我們都將增員工作作為一項(xiàng)常態(tài)事項(xiàng)來(lái)抓，突出增員的長(zhǎng)期性。2月份，圍繞增強(qiáng)各級(jí)主管的自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)，以基本法為抓手，在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中打造“標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷組、營(yíng)銷分處、營(yíng)銷處”活動(dòng)，為使此項(xiàng)活動(dòng)用制度的形式確定下來(lái)，我部制定下發(fā)了《中國(guó)xx分公司“攜手創(chuàng)天下”標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進(jìn)行了培訓(xùn)宣導(dǎo)，力求讓每個(gè)營(yíng)銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的.和意義，尤其是各級(jí)主管達(dá)標(biāo)后的激勵(lì)措施，讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建中來(lái)。按照創(chuàng)建方案的要求，我們每個(gè)季度末對(duì)各級(jí)主管現(xiàn)有組織架構(gòu)情況進(jìn)行一次大考核，以此決定獲得團(tuán)隊(duì)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的資格，然后在下個(gè)季度每個(gè)月以人力是否達(dá)標(biāo)決定發(fā)放的次數(shù)。一季度末我市有xx個(gè)主管獲得達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)資格。二季度5月15日人開(kāi)始，我們積極響應(yīng)省公司“百天百人萬(wàn)人萬(wàn)元”增員活動(dòng)方案的安排，制定下發(fā)了《中國(guó)xx分公司“百天百人萬(wàn)人萬(wàn)元”增員活動(dòng)方案》，每三天分單位單獨(dú)下發(fā)一次增員活動(dòng)追蹤情況，總結(jié)分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動(dòng)開(kāi)展46天來(lái)，全市新進(jìn)amis系統(tǒng)人力xx人，其中有xx人10年期業(yè)績(jī)達(dá)到300xx元標(biāo)準(zhǔn)以上�？v觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓(xùn)班，累計(jì)培訓(xùn)新人達(dá)到xx人次，充實(shí)了銷售隊(duì)伍，同時(shí)全市個(gè)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍規(guī)模經(jīng)過(guò)不斷的考核淘汰和堅(jiān)持不斷的增員，達(dá)到了xx人，銷售隊(duì)伍較年初穩(wěn)中有升，基本達(dá)到了省公司下達(dá)我市的個(gè)險(xiǎn)人力發(fā)展計(jì)劃，從而為后半年個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了人力資源的保證。
五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷服務(wù)部建設(shè)
在xx年農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年以來(lái)，結(jié)合我市實(shí)際情況，農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部建設(shè)繼續(xù)以“兩實(shí)一大”為目標(biāo)，突出一個(gè)“實(shí)”字，即隊(duì)伍實(shí)、業(yè)績(jī)實(shí)。為此，我們?cè)诔浞终{(diào)研的基礎(chǔ)上結(jié)合《中國(guó)xx保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部建設(shè)xx--xx三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了《中國(guó)xx保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司xx年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，進(jìn)一步明確了xx年各單位、各個(gè)營(yíng)銷服務(wù)部的人力發(fā)展目標(biāo)和10年期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。為了使今年農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部建設(shè)工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開(kāi)了中國(guó)xx分公司xx年農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部創(chuàng)建工作會(huì)議。一方面由各單位對(duì)本單位農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部xx年工作情況進(jìn)行了匯報(bào)，另一方面，分公司對(duì)在xx年農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)工作中取得優(yōu)異成績(jī)的單位進(jìn)行了隆重獎(jiǎng)勵(lì)。宣導(dǎo)了xx年創(chuàng)建方案。同時(shí)，組織所有農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人專門赴商洛進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流。截止6月底，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)實(shí)有人力xx人，實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)收入xx萬(wàn)元，其中10年期保費(fèi)收入xx萬(wàn)元，在全市業(yè)務(wù)發(fā)展中的占比逐步顯現(xiàn)。期間，我們不定期的制作農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)部旬報(bào)及工作開(kāi)展簡(jiǎn)報(bào)，在一定程度上起到了發(fā)展評(píng)比和信息交流的作用。
六、加強(qiáng)組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)，提高組訓(xùn)工作積極性。
(一)組織召開(kāi)組訓(xùn)例會(huì)，發(fā)揮組訓(xùn)作用
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的要求，為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用和優(yōu)勢(shì)，我們先后組織了四次組訓(xùn)例會(huì)，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗(yàn)，透明了組訓(xùn)人員的收入情況，安排部署了每個(gè)階段的工作。
(二)建設(shè)兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展
為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)現(xiàn)有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓(xùn)管理辦法，我們?cè)?月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班，并利用三月份一個(gè)月時(shí)間，對(duì)參加選拔的人員進(jìn)行了實(shí)踐幫扶考核，最終確定出了第一批xx名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓(xùn)隊(duì)伍;同時(shí)，為了今后我市業(yè)務(wù)發(fā)展，給更多的選拔人員入選的機(jī)會(huì)，我們?cè)诙径扔薪o未入選者一定的延長(zhǎng)考核期，將在7月份對(duì)再對(duì)準(zhǔn)兼職組訓(xùn)人員進(jìn)行最后考核，壯大兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，更好的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
(三)我部組訓(xùn)管理崗人員在每個(gè)節(jié)假日和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，都積極收集一些有針對(duì)性的專題和最新資訊下發(fā)各單位組訓(xùn)，增加各單位組訓(xùn)人員日常晨會(huì)和工作的素材，增強(qiáng)現(xiàn)有組訓(xùn)人員的知識(shí)積累，滿足組訓(xùn)人員專業(yè)知識(shí)缺乏的需要。
七、配合財(cái)務(wù)部門全面推動(dòng)非現(xiàn)金收付費(fèi)工作
在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財(cái)務(wù)部門做好非現(xiàn)金收付費(fèi)工作，我部在第一時(shí)間先在組訓(xùn)例會(huì)上對(duì)所有組訓(xùn)及主管個(gè)險(xiǎn)副經(jīng)理進(jìn)行了非現(xiàn)金收付費(fèi)的宣導(dǎo)工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費(fèi)營(yíng)銷員宣導(dǎo)膠片和中國(guó)xx分公司非現(xiàn)金收付費(fèi)操作指南，并印制成冊(cè)，下發(fā)給每個(gè)銷售人員，對(duì)全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費(fèi)順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基矗
八、常態(tài)性工作。
(一)組織代理人資格考試工作
按照保監(jiān)局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由于今年全部實(shí)行機(jī)考，大部分人員缺乏電腦知識(shí)，加之前期復(fù)習(xí)備考不充分，導(dǎo)致不是很理想，總計(jì)過(guò)關(guān)人數(shù)xx人。鑒于此，我們決定在下半年每個(gè)月組織最少二次代理人資格考試，并要求各單位必須對(duì)參考人員進(jìn)行前期的考試輔導(dǎo)培訓(xùn)。對(duì)考試輔導(dǎo)不扎實(shí)的單位推后報(bào)名考試，確保年底持證率上一個(gè)新臺(tái)階。
(二)完成了個(gè)險(xiǎn)銷售部的amis系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)及保監(jiān)局營(yíng)銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統(tǒng)運(yùn)行等日常工作。
(三)在每個(gè)階段結(jié)束，及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核實(shí)，確保了業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象工作的準(zhǔn)確性。
(四)完成了日常新人工號(hào)的錄入和分紅權(quán)限的授予，及時(shí)為一線服務(wù)。
(五)根據(jù)省公司個(gè)險(xiǎn)部不同階段對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)的預(yù)警，在第一時(shí)間將連續(xù)xx個(gè)月、xx個(gè)月未出單人員情況分類下發(fā)各單位，要求利用晨會(huì)時(shí)間進(jìn)行追蹤，張榜公布，個(gè)險(xiǎn)部進(jìn)行追蹤。同時(shí)，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯(lián)系60天和連續(xù)90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績(jī)率。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃2
尊敬的洪總、任經(jīng)理以及全轄的各位同仁，大家上午好：
我叫張艷麗，此前在太平洋壽險(xiǎn)工作，于今年八月份加盟人保壽險(xiǎn)，與在座的各位一并奮斗在團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)線上。今天就由我代表泗洪機(jī)構(gòu)向市公司及各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)我泗洪營(yíng)銷部三季度工作情況以及四季度工作計(jì)劃。另外，關(guān)于農(nóng)商行小額信貸的分享，也在闡述中一并匯報(bào)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正：
泗洪公司三季度業(yè)務(wù)壓力較大，其中短險(xiǎn)指標(biāo)18萬(wàn)元，學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)40萬(wàn)元，人力指標(biāo)1人，規(guī)模保費(fèi)80萬(wàn)元，后在9月份又追加小額信貸任務(wù)指標(biāo)26萬(wàn)元，總體三季度任務(wù)指標(biāo)較高。截止三季度結(jié)束，我泗洪部累計(jì)承保各項(xiàng)保費(fèi)如下：法人客戶短險(xiǎn)保費(fèi)：8.08萬(wàn)元，小額信貸：2.828萬(wàn)元，學(xué)生險(xiǎn)：市公司統(tǒng)計(jì)12.013萬(wàn)元，實(shí)際我部已收學(xué)生險(xiǎn)保費(fèi)超過(guò)15萬(wàn)元。長(zhǎng)險(xiǎn)1.5萬(wàn)元，短險(xiǎn)達(dá)成率：63.1%，學(xué)生險(xiǎn)達(dá)成率：37.5%，小額信貸達(dá)成率：10.87%。
以上為泗洪團(tuán)險(xiǎn)三季度實(shí)際承保的數(shù)據(jù)，總體未達(dá)成市公司既定任務(wù)指標(biāo)，需要在后續(xù)工作中加緊努力，力爭(zhēng)能較好完成后期工作。
在三度期間我們主要做了以下幾點(diǎn)工作：
一、常規(guī)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓：
在泗洪開(kāi)拓法人客戶意外險(xiǎn)愈來(lái)愈難，在工業(yè)園區(qū)的業(yè)務(wù)單位受園區(qū)強(qiáng)制和資金影響，選擇社會(huì)保險(xiǎn)的越來(lái)越多，大企業(yè)異常稀少、小企業(yè)不愿意或沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力購(gòu)買，受經(jīng)濟(jì)影響又出現(xiàn)很多空巢企業(yè)，我部深感開(kāi)拓法人客戶難度十分巨大。面對(duì)這樣的情況，我部在三季度，以穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)續(xù)保業(yè)務(wù)為主，利用一切機(jī)會(huì)開(kāi)拓法人意外險(xiǎn)，最終取得八萬(wàn)余元的保費(fèi)，但也由于投保單位轉(zhuǎn)保社會(huì)保險(xiǎn)，脫保了兩個(gè)法人客戶！損失保費(fèi)近2萬(wàn)元。
另外我部也接觸了幾個(gè)正在施工的工地，有投保意向，但是受合同影響暫時(shí)沒(méi)有達(dá)成合作協(xié)議。同時(shí)我泗洪開(kāi)展的建工險(xiǎn)受國(guó)壽與人保財(cái)同住建局簽署的統(tǒng)保協(xié)議影響，業(yè)務(wù)開(kāi)展難度極大，即使不需要住建局批示的工程，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力也非常大！部分大型建工險(xiǎn)承保費(fèi)率異常低，30萬(wàn)元的保額，保險(xiǎn)費(fèi)率僅在千分之0.5到千分之1之間，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)更是白熱化，最高的現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)返點(diǎn)40%手續(xù)費(fèi)的現(xiàn)象，而且支持凈保費(fèi)入賬！對(duì)我們開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城周邊工程業(yè)務(wù)影響較大！已經(jīng)聯(lián)系的幾個(gè)工程，我們也將加緊追蹤的力度，盡快的予以承保。
二、合行小額貸款意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)
三季度，在市公司總經(jīng)理室和團(tuán)險(xiǎn)部領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)心和幫助下，在泗洪高經(jīng)理傾心投入和爭(zhēng)取下，我本人和張敏經(jīng)理，辭別太平洋壽險(xiǎn)公司，加盟更具挑戰(zhàn)的人保壽險(xiǎn)泗洪公司，大膽開(kāi)拓小額信貸業(yè)務(wù)工作。
市公司領(lǐng)導(dǎo)讓我們做農(nóng)商行小額信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享，說(shuō)實(shí)話談不上分享，因?yàn)槲覀冞�沒(méi)有做出成績(jī)，在各支行的拜訪和溝通中仍然有需要后續(xù)的工作需要處理，在與縣行的溝通中我們還是和國(guó)壽有著一定的差距，業(yè)務(wù)的開(kāi)展并不是一帆風(fēng)順的，有過(guò)測(cè)試成功開(kāi)單的驚喜，也有網(wǎng)點(diǎn)拒不開(kāi)展業(yè)務(wù)的失落，有過(guò)網(wǎng)點(diǎn)支行領(lǐng)導(dǎo)不支持工作吃閉門羹的心酸，也有保費(fèi)平臺(tái)維持在20xx元的喜悅！小額信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是需要大量時(shí)間、精力的投入，針對(duì)我們泗洪的情況，在此向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)我們開(kāi)展的歷程。從8月16日開(kāi)始，針對(duì)全縣26個(gè)可以開(kāi)展業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，借助小額信貸業(yè)務(wù)重新辦理的契機(jī)，我們?cè)僖淮螌?duì)網(wǎng)點(diǎn)的進(jìn)行大追蹤，大拜訪，并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)既往出單的情況，做重點(diǎn)排查與公關(guān)。每周五個(gè)工作日，堅(jiān)持下鄉(xiāng)，風(fēng)雨無(wú)阻，不管什么原因，堅(jiān)定下鄉(xiāng)拜訪不動(dòng)搖！
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)追蹤過(guò)程中，最近的網(wǎng)點(diǎn)往返要10公里，最遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)往返需要一百多公里！在一個(gè)多月的堅(jiān)持下鄉(xiāng)中，我泗洪營(yíng)銷部歷經(jīng)4000余公里，已經(jīng)與近20個(gè)網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)聯(lián)系，并已經(jīng)有12個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)始辦理我們的業(yè)務(wù)，另外有峰山、天崗湖、雙溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直未辦理過(guò)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)展。經(jīng)過(guò)我們不懈努力和開(kāi)拓中，已將臨淮、陳?ài)�、金�?zhèn)、瑤溝、車門、大樓等幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)打造成我們鐵桿網(wǎng)點(diǎn)，確保了此幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每日將80%的業(yè)務(wù)出在我們公司，一度曾有部分網(wǎng)點(diǎn)將全部業(yè)務(wù)出我們公司的情況出現(xiàn)。在網(wǎng)點(diǎn)支行維護(hù)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，雖然我們?nèi)嗣袢藟凼呛筮M(jìn)入的，但是我們的熱情的服務(wù)和真誠(chéng)溝通，贏得了各支行從行長(zhǎng)到柜員的支持和信任，也保證了我們后續(xù)業(yè)務(wù)的正常和良性開(kāi)展。
但是由于泗洪近一年多時(shí)間受民間融資及私人放貸的影響，導(dǎo)致合行業(yè)務(wù)量急劇下降，三季度本身在放貸款過(guò)程中就是是淡季，現(xiàn)在貸款需要的資質(zhì)及條件頗多，成功貸款的客戶仍然不多。再加上受農(nóng)商行小額扶貧貸款不收保險(xiǎn)的影響，業(yè)務(wù)量沒(méi)有突破式的爆發(fā)，但是我們也相信，有了我們現(xiàn)在的努力付出，在四季度和明年一季度的工作中，我們可以更好的將精力與時(shí)間投入到對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的'公關(guān)和維護(hù)中，確保我們?cè)陂_(kāi)門紅戰(zhàn)役中取得良好的成績(jī)。
在此期間，從8月23日梅花第一張150元保單測(cè)試成功到9月30日止，歷經(jīng)38天，累計(jì)收取小額信貸保險(xiǎn)費(fèi)2.828萬(wàn)元，時(shí)間雖短但是我們也確保了所有開(kāi)單的網(wǎng)點(diǎn)，每周至少拜訪一次，部分網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)拜訪了五六次，與支行行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)以及農(nóng)貸記賬員結(jié)下了良好的合作關(guān)系。通過(guò)三十余天的努力，我們也得到了農(nóng)商行分管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)部的認(rèn)可和大力支持，確保了我們支行網(wǎng)點(diǎn)單證不間斷，在我們有需求的時(shí)候能夠第一時(shí)間將我們?nèi)嗣袢藟鄣膯巫C及時(shí)發(fā)放下去。2.8萬(wàn)的保費(fèi)雖然不多，但對(duì)泗洪機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)卻是一盞希望的火苗，也昭示著泗洪一個(gè)新業(yè)務(wù)渠道的成功開(kāi)拓。雖然已經(jīng)有十余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)與我們建立合作關(guān)系，但是我們接下來(lái)主要目標(biāo)是要進(jìn)駐泗洪業(yè)務(wù)量最大的花園口支行，同時(shí)也會(huì)在四季度工作中，繼續(xù)開(kāi)拓未拜訪的支行，以及對(duì)工行、農(nóng)行等商業(yè)銀行的銜接，爭(zhēng)取在借助市公司給予有力政策下，深度開(kāi)展此幾個(gè)渠道的業(yè)務(wù)，以確保在四季度和即將開(kāi)展的開(kāi)門紅業(yè)務(wù)中奠定基礎(chǔ)！
三、學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)
三季度是學(xué)平險(xiǎn)銷售旺季，但是今年的業(yè)務(wù)開(kāi)展并不理想，受學(xué)校統(tǒng)一辦理社保和公辦學(xué)校不收保險(xiǎn)的影響，以及既往與我們合作人保產(chǎn)險(xiǎn)也開(kāi)展學(xué)生險(xiǎn)影響截止九月底，實(shí)際收取學(xué)生險(xiǎn)保費(fèi)僅15萬(wàn)余元，已生效保費(fèi)12萬(wàn)余元，與市公司既定的40萬(wàn)元指標(biāo)相差較大，達(dá)成率僅37.5%，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果！但是失落之余也有收獲，泗洪公司在高經(jīng)理高度重視和全體職工共同努力和拼搏下，每人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)了至少3000元任務(wù)指標(biāo)，同時(shí)任務(wù)指標(biāo)的完成也與個(gè)人中秋福利掛鉤，雖然金額不多，但是彰顯了泗洪全體員工積極主動(dòng)性和展業(yè)激情。
另外，既往人保財(cái)與我們合作的學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)今年基本被回收自己承保，損失了一部分業(yè)務(wù)，但是我們通過(guò)努力，在維護(hù)好既往自己開(kāi)拓的學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)同時(shí)也成功開(kāi)拓了幾個(gè)新的學(xué)校，以幼兒園為主，新產(chǎn)生數(shù)萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi)。受中國(guó)人壽影響，泗洪部分學(xué)校如泗洪中學(xué)、泗洪二中以及育才學(xué)校的保險(xiǎn)已經(jīng)與中國(guó)人壽合作近10年，通過(guò)了解，這部分學(xué)生保險(xiǎn)，在學(xué)校沒(méi)有支付保險(xiǎn)公司保費(fèi)情況下，中國(guó)人壽仍然要承擔(dān)該學(xué)校學(xué)生的保險(xiǎn)責(zé)任，且保險(xiǎn)費(fèi)可以分期給付。這些長(zhǎng)期的合作關(guān)系以及政策的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們公司開(kāi)展業(yè)務(wù)沖擊非常明顯，我們也會(huì)在今后的工作中，尋求契機(jī)，爭(zhēng)取融入部分學(xué)校，開(kāi)辦學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
綜上為我泗洪營(yíng)銷部在三季度工作期間的主要內(nèi)容，存在的一些問(wèn)題我們也將在今后工作中積極改正。四季度工作已經(jīng)開(kāi)始，接下來(lái)我將泗洪營(yíng)銷部四季度的工作安排向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請(qǐng)指正：
一、緊抓小額信貸業(yè)務(wù)不放松
借助三季度良好勢(shì)頭，我們?cè)谒募径热詫⑿☆~信貸業(yè)務(wù)放在第一位，努力開(kāi)拓農(nóng)商銀行同時(shí)，加大對(duì)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及蘇州銀行業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和銜接，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)完成對(duì)商業(yè)銀行的拜訪和銜接。針對(duì)農(nóng)商行未拜訪的網(wǎng)點(diǎn)和主要業(yè)務(wù)產(chǎn)生的大網(wǎng)點(diǎn)，在四季度我們?cè)谧龊孟锣l(xiāng)維護(hù)同時(shí)也要找準(zhǔn)時(shí)機(jī)融入花園口支行，爭(zhēng)取一塊屬于人保壽險(xiǎn)的坐席以便后續(xù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
二、法人客戶的開(kāi)拓
四季度我們將繼續(xù)深入拜訪陌生客戶單位，積極主動(dòng)出擊，深入市場(chǎng)為企業(yè)客戶尋求最合理的承保方式，大力開(kāi)拓法人客戶，挖掘準(zhǔn)客戶，為明年開(kāi)門紅奠定基礎(chǔ)。
在與商業(yè)銀行以及農(nóng)商行開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)中，積極與銀行的公司部進(jìn)行聯(lián)系，積極索求大客戶信息，從銀行入口出發(fā)，尋求突破口，讓銀行成為我們大客戶的轉(zhuǎn)介人！擴(kuò)大合作空間，使資源利用最大化。
三、計(jì)劃生育獨(dú)生子女保險(xiǎn)
在四季度中，我們也將借助一部分關(guān)系，與計(jì)生局部分領(lǐng)導(dǎo)銜接，努力開(kāi)展獨(dú)生子女保險(xiǎn)，期待通過(guò)一定的努力可以將泗洪獨(dú)生子女保險(xiǎn)承保一部分。
四、三季度業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的問(wèn)題及建議
1、單證問(wèn)題
三季度小額信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展中，由于我們公司提供的憑證式A4紙張大小，與同業(yè)中國(guó)人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司的單證相比較大了至少一倍！厚度也增加了不少，關(guān)于保險(xiǎn)單證的打印，各支行的會(huì)計(jì)分別反映我們的單證過(guò)大，不方便農(nóng)貸記賬員出單，更不利于后期會(huì)計(jì)在整理單證的裝訂，前期業(yè)務(wù)量小的情況下，會(huì)計(jì)疊好后可以裝訂，后期在四季度甚至開(kāi)門紅一季度中，業(yè)務(wù)量突飛猛進(jìn)的時(shí)候，會(huì)給支行的會(huì)計(jì)帶來(lái)很大的不便與麻煩！為此，農(nóng)商行的會(huì)計(jì)部以及各支行的會(huì)計(jì)及農(nóng)貸記賬員全部反映我們公司的單證過(guò)大，不利于業(yè)務(wù)的辦理！
2、系統(tǒng)問(wèn)題
在業(yè)務(wù)開(kāi)展中，同業(yè)公司的系統(tǒng)比我們公司的系統(tǒng)簡(jiǎn)單很多，不需要輸入家庭住址，不需要輸入被保險(xiǎn)人電話，只要輸入貸款號(hào)，就可以打印憑證！相比較我們公司需要輸入六位地址以及電話，為農(nóng)貸記賬員的工作帶來(lái)極大不便。反之再問(wèn)公司，農(nóng)商行為客戶發(fā)放的貸款，本身就是資料齊全，包含了身份證復(fù)印件、擔(dān)保人以及詳細(xì)的各種資質(zhì)資料，我公司在系統(tǒng)錄入時(shí)仍然需要輸入地址和電話，則顯的累贅了不少，平白為會(huì)計(jì)和出單人員增加很多麻煩，就系統(tǒng)操作而言，各支行網(wǎng)點(diǎn)更傾向于做其他兩家保險(xiǎn)公司的單證，極力希望我們公司能根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況簡(jiǎn)化系統(tǒng)程序，去掉繁瑣且不必要部分，以方便后續(xù)大量業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。
3、花園口支行特殊出單問(wèn)題
花園口支行為所有開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地，截止目前為止，一共只有中國(guó)人壽和太平洋壽險(xiǎn)兩家保險(xiǎn)公司進(jìn)駐開(kāi)展業(yè)務(wù)�，F(xiàn)在僅為國(guó)壽一家獨(dú)家在辦理。由于花園口支行地處縣城中心，每日客流量極大，發(fā)放貸款筆數(shù)及金額均較大！在辦理小額信貸業(yè)務(wù)中由于放貸的辦公室和保險(xiǎn)打印地方時(shí)分開(kāi)樓上下辦公，無(wú)法保證在放貸過(guò)程中同時(shí)開(kāi)具保險(xiǎn)單，農(nóng)商行的會(huì)計(jì)也不會(huì)了這業(yè)務(wù)而奔波于樓上下。
目前國(guó)壽和太平洋壽險(xiǎn)開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)均為農(nóng)商行提供了自制的不帶公章的一式三聯(lián)投保單，與銀行存款單大小一致，由客戶在辦理貸款同時(shí)填寫好以后交給信貸員收繳，每周六統(tǒng)一在農(nóng)貸記賬員處出單。若要進(jìn)駐花園口支行開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)，我公司必須要準(zhǔn)備類似的一式三聯(lián)投保單，以方便合行會(huì)計(jì)每周一次的出單。
綜上為泗洪20xx年三季度團(tuán)險(xiǎn)工作小結(jié)及四季度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)將業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的問(wèn)題和建議向公司匯報(bào)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！
匯報(bào)人：張艷麗 20xx年10月17日
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃3
近期市場(chǎng)的變化讓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作變得艱巨了許多，畢竟當(dāng)前季度的得失對(duì)于第二季度的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作而言具備著十分重要的作用，盡管本季度的業(yè)績(jī)要求早已達(dá)成卻在工作中存在著不少值得自己反思的地方，如果能夠加以改進(jìn)的話或許能夠令第二季度的保險(xiǎn)工作效率得到相應(yīng)的提升，因此我在部門同事的指導(dǎo)下對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了第二季度的.計(jì)劃。
目前值得反思的是我對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嫻熟程度對(duì)于工作的開(kāi)展是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，無(wú)論是業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)還是對(duì)待客戶的處理方式似乎都沒(méi)能達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，這也是我在以往保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中需要花費(fèi)許多心思才能達(dá)到業(yè)績(jī)要求的原因，為了不讓這類基礎(chǔ)性的問(wèn)題成為自己在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員生涯中的短板便應(yīng)當(dāng)在第二季度進(jìn)行改進(jìn)，所以我在完成每天業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)抽出部分時(shí)間學(xué)習(xí)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，尤其是在向客戶進(jìn)行解釋以及辦理的流程方面應(yīng)當(dāng)具備著較高的素質(zhì)才行，不能將滿足于合格的標(biāo)準(zhǔn)線以免在保險(xiǎn)公司的職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。
由于進(jìn)入保險(xiǎn)公司的時(shí)間不長(zhǎng)導(dǎo)致很少花費(fèi)時(shí)間處理人際關(guān)系的緣故很容易拖累自身發(fā)展的節(jié)奏，所以我在不耽誤完成保險(xiǎn)工作的同時(shí)也應(yīng)當(dāng)不落下這方面的進(jìn)度才行，平時(shí)在保險(xiǎn)公司同事遇到困難的情況下應(yīng)當(dāng)協(xié)助對(duì)方解決相應(yīng)的問(wèn)題，遇到困惑的地方也可以向更加優(yōu)秀的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行請(qǐng)教以便于提升自身工作能力，要以誠(chéng)懇的態(tài)度幫助保險(xiǎn)公司的同事才能在職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中建立更多的優(yōu)勢(shì)，至少在保險(xiǎn)市場(chǎng)第二季度形勢(shì)不明確的情況下有著志同道合的同事協(xié)助自然能夠處理好業(yè)務(wù)工作。
為了提升業(yè)務(wù)辦理速度應(yīng)當(dāng)提升對(duì)自身的要求才能意識(shí)到第二季度保險(xiǎn)工作的重要性，畢竟自己在公司的表現(xiàn)并不優(yōu)秀自然需要盡快通過(guò)工作中的努力建立相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)才行，只不過(guò)由于以往獲得的績(jī)效并不多的緣故很容易被領(lǐng)導(dǎo)淘汰，所以我在警惕自身的懈怠之時(shí)也要認(rèn)真對(duì)待保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作才行，若是能夠在第二季度獲得較高的績(jī)效自然能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)工作中的成長(zhǎng)積累經(jīng)驗(yàn)，對(duì)待保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的問(wèn)題也不要感到焦慮才能夠逐漸將其解決。
通過(guò)分析不難得知急于求成的心態(tài)以自身基礎(chǔ)較差才是業(yè)績(jī)不高的主要原因，因此我在第二季度中應(yīng)當(dāng)克服這部分保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中的難題才能得到進(jìn)步，相對(duì)于同批次進(jìn)入公司的員工自己已經(jīng)落后了許多又怎能不更加認(rèn)真地對(duì)待保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作呢？
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃4
一、經(jīng)營(yíng)方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司對(duì)當(dāng)前海參行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本分析判別，將20xx年第四季度的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
開(kāi)拓市場(chǎng)、完善管理體系、招攬人才
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想;各部門和各級(jí)員工的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。
二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：
銷售收入達(dá)到300 萬(wàn)元。新增省內(nèi)外渠道代理商、經(jīng)銷商，直營(yíng)店(專柜 、旗艦店、社區(qū)服務(wù)店，直供商家(酒店、會(huì)所、海參批發(fā)商)，第三方合作，網(wǎng)上銷售平臺(tái)，團(tuán)購(gòu)客戶60個(gè)。
(二)各部門目標(biāo)明細(xì)
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
(一)市場(chǎng)策略
初步完成銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的初級(jí)階段，樹(shù)立樣板市場(chǎng)、樣板店，建立適合公司發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，提升銷量。公司將20xx年第四季度確定為“市場(chǎng)推廣季度”，全力以赴開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、提高銷量。對(duì)此，采取下列措施：
1.公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為重點(diǎn)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理。公司制訂相關(guān)制度、流程、政策，規(guī)范、鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進(jìn)營(yíng)銷工作的開(kāi)展、實(shí)施。
2.市場(chǎng)部整合各項(xiàng)資源，在 9月15日前，構(gòu)建完整的市場(chǎng)銷售體系、搭建合理的組織架構(gòu)、制定清晰的、實(shí)際的、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標(biāo)、銷售計(jì)劃、銷售策略，招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀的市場(chǎng)銷售人才。采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的招商、直營(yíng)店的推廣、拓寬網(wǎng)上銷售渠道等市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
3.市場(chǎng)的主攻方向是：首先建立煙臺(tái)各縣市區(qū)的各種直營(yíng)店、專柜、直供、代理商、經(jīng)銷商、團(tuán)購(gòu)零售等為主的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。二是建立省內(nèi)17地市及省外東北三省、華北、華東、華南及華中地區(qū)25個(gè)大中城市初級(jí)市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，以招商代理商、經(jīng)銷商、加盟商等為主要手段，輔助發(fā)展直營(yíng)店和社區(qū)服務(wù)店。年底在重點(diǎn)區(qū)域建立辦事處、分公司作為根據(jù)地，為xx年度對(duì)區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)和深度開(kāi)發(fā)。
4.全國(guó)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的市場(chǎng)策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商，以“品牌分級(jí)、產(chǎn)品多元”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
第四季度的整體產(chǎn)品策略是“品牌分級(jí)、產(chǎn)品多元”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在產(chǎn)品種類、特性、外觀上完善產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，使其多元化。并從產(chǎn)品的選材、價(jià)格、服務(wù)上對(duì)產(chǎn)品的品牌分級(jí)處理，從而實(shí)現(xiàn)“低檔產(chǎn)品搶市場(chǎng)、中檔產(chǎn)品保銷量、高檔產(chǎn)品樹(shù)品牌”的產(chǎn)品策略。始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，提升總體銷量。為此，應(yīng)采取下列措施：
1.市場(chǎng)部調(diào)整主打產(chǎn)品，以“xx”為主打，散裝產(chǎn)品為鋪設(shè)，“xx”為品牌推廣。
2.對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)行差異化的銷售策略：
1)產(chǎn)品差異：使我公司產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品相比具有獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。
2)服務(wù)差異：服務(wù)模式，服務(wù)理念不同與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
3)人員差異：系統(tǒng)的對(duì)市場(chǎng)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，使銷售人員比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加具有戰(zhàn)斗力。
4)形像差異：建立有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌識(shí)別形像，包括商標(biāo)，產(chǎn)品包裝等。
(三)品牌策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。
“xx”“xx”兩個(gè)品牌需進(jìn)一步鍛造，因此需要加強(qiáng)品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應(yīng)。具體措施如下：
1.廣告宣傳，通過(guò)報(bào)紙、網(wǎng)站發(fā)布軟文和硬廣;增設(shè)高炮、高架橋、樓宇廣告;郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標(biāo)客戶;更新和完善公司網(wǎng)站、微信平臺(tái)。
2.展會(huì)宣傳：參加行業(yè)內(nèi)的知名展會(huì)、商會(huì)、交流洽談等活動(dòng)，進(jìn)一步體現(xiàn)公司實(shí)力。
3.重點(diǎn)客戶拜訪：對(duì)重要的客戶和意向較大的客戶進(jìn)行拜訪，現(xiàn)場(chǎng)銷售。
4.分銷商借力：借助分銷商的影響力，在全國(guó)各個(gè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行宣傳和推廣。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.生產(chǎn)物流部作為二線部門，理應(yīng)成為市場(chǎng)部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際訂單需求，組織物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，是生產(chǎn)部不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部訂立適宜的品質(zhì)保障體系和品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本，特別是原料采購(gòu)成本的控制，是生產(chǎn)部重點(diǎn)控制和關(guān)注的事項(xiàng)，必須克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，確保公司產(chǎn)品的成本不高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品的成本。
(二)行政人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是總經(jīng)辦管理的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善行政人事管理，是總經(jīng)辦第四季度的重大任務(wù)。從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)和崗位招聘：以公司組織架構(gòu)為基礎(chǔ)，各部門謹(jǐn)慎評(píng)估各自的人員需求情況，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和崗位招聘，確保一、二線用人需求;建立完善的人才招聘體系和任免機(jī)制，在9月30日前，將需求人才基本引進(jìn)招聘到位。
2.加強(qiáng)培訓(xùn)：總經(jīng)辦配合相關(guān)部門統(tǒng)籌建立培訓(xùn)體系(包括入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn))，以管理培訓(xùn)為核心，對(duì)公司中層以上管理者進(jìn)行系統(tǒng)的、針對(duì)性的培訓(xùn)。提升其管理能力和管理認(rèn)知。除此之外，對(duì)于新增的銷售人員銷售花絮和銷售技巧輔以完善的、及時(shí)的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡(jiǎn)介、各種管理制度、產(chǎn)品詳情、行業(yè)現(xiàn)狀、工作目標(biāo)、招商手冊(cè)、市場(chǎng)環(huán)境等。在人員招聘的同時(shí)，逐步推進(jìn)培訓(xùn)體系的實(shí)施和完善。
3.建立合理的績(jī)效考核體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)辦牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立績(jī)效考核體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，9月10日前，完成績(jī)效考核體系的建立和評(píng)估。9月起正式實(shí)施�？�(jī)效管理與薪酬體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
3.建立合理的薪酬體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)金在內(nèi)的薪酬體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項(xiàng)需結(jié)合績(jī)效考核體系一并推行，方能使二者得以有效落實(shí)。
4.加強(qiáng)辦公管理：由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，對(duì)公司內(nèi)部流程和制度進(jìn)行梳理。建立完善的信息管理體系，并引入辦公協(xié)同軟件。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的管理、跟蹤、推進(jìn)。
(三)財(cái)務(wù)資源保障
第四季度，公司將為一線部門提供有利的財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)管理從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：
1.逐步建立公司全面預(yù)算體制：根據(jù)公司第四季度的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際情況，逐步建立公司全面預(yù)算體制，并率先在二線部門試行，逐步推向一線市場(chǎng)部。
2.梳理授權(quán)系統(tǒng)：針對(duì)費(fèi)用管控和成本控制的需要，將涉及的費(fèi)用審批權(quán)限進(jìn)行梳理，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各部門負(fù)責(zé)人，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制;財(cái)務(wù)管理在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)。
4.健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)管理健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流和現(xiàn)金流方面的資金計(jì)劃和回流。
(五)組織管理保障
1.由劉總負(fù)責(zé)，與各部門簽定《第四季度目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)人員簽定《第四季度目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)人員的《第四季度目標(biāo)責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于總經(jīng)辦，實(shí)施歸口管理，并作為績(jī)效考核的考核依據(jù)。
3.由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，組織每月及季末 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成審議會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。
4.各部門需要每月/季度末提交目標(biāo)執(zhí)行情況及月度/季度末工作執(zhí)行情況。
五、總體要求
第四季度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的保障，也是管理提升的重要指導(dǎo);要將這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，提升管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成第四季度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)管理人員需適應(yīng)新的管理方法，以全局意識(shí)、危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、物流管理、后勤保障、財(cái)務(wù)管理、時(shí)間管理等各方面，改變管理模式和經(jīng)營(yíng)模式，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，有效執(zhí)行
公司要求，各級(jí)人員以“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真”的'態(tài)度做好各項(xiàng)工作，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：?jiǎn)T工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有員工，對(duì)于紙上談兵、不尚作為的員工，將予以淘汰。以保證公司各項(xiàng)管理措施和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得到有效的執(zhí)行和落實(shí)。
(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)
銷售業(yè)績(jī)是公司第四季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的核心，銷售是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的載體。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，管理團(tuán)隊(duì)以目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)與公司計(jì)劃實(shí)施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的管理者和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有員工，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，齊心協(xié)力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公司第四季度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)!
【保險(xiǎn)個(gè)人第四季度銷售工作計(jì)劃二】
在過(guò)去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說(shuō)都成為歷史�，F(xiàn)在接到一個(gè)新產(chǎn)品，我的口號(hào)是：不為失敗找借口，只為成功找方法。
我的季度個(gè)人銷售 工作計(jì)劃 具體做法是：多跑多聽(tīng)多總結(jié)，多思多悟多解決，勤動(dòng)腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強(qiáng)的業(yè)務(wù)員。
第四季度工作計(jì)劃如下：
一：市場(chǎng)SWOT分析
(1)，優(yōu)勢(shì)：企業(yè)規(guī)模大資金雄厚，價(jià)格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
(2)，劣勢(shì)：產(chǎn)品正在導(dǎo)入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限(沒(méi)有自己的物流配送)。
總之老品牌占山為王，市場(chǎng)，客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的無(wú)煙戰(zhàn)場(chǎng)上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。
二：產(chǎn)品需求分析
1，童車制造業(yè)：主要是：兒童車兒童床類。
2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。
3，家具產(chǎn)業(yè)：主要是：五金類家具。
4，體育健身業(yè)：主要是：?jiǎn)坞p杠腳踏車等。
5，金屬制造業(yè)：主要是：柵欄、護(hù)欄，學(xué)生床等。
6，造船業(yè)等等。
三：個(gè)人工作計(jì)劃如下：
1,以開(kāi)發(fā)客戶為主，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合，共同開(kāi)拓鋼管市常
2,對(duì)老客戶和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對(duì)于重點(diǎn)客戶作重點(diǎn)對(duì)待。
3,在擁有老客戶的同時(shí)，對(duì)開(kāi)發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。
4,加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，在和客戶交流時(shí)，多聽(tīng)少說(shuō)，準(zhǔn)確掌握客戶對(duì)產(chǎn)品的需求和要求，提出合理化建議方案。
5,多了解客戶信息，對(duì)于重點(diǎn)客戶建立檔案，對(duì)于潛在客戶要多跟近。
6,掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合，分層總結(jié)。
四：對(duì)自己工作要求如下：
1,做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。
2,見(jiàn)客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作。
3,對(duì)所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個(gè)好的印象，為公司樹(shù)立形象。
4,客戶遇到問(wèn)題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心，用者放心。
5,要有健康的體魄，樂(lè)觀的心情，積極的態(tài)度。對(duì)同事友好，對(duì)公司忠誠(chéng)。
6,要和同事多溝通，業(yè)務(wù)多交流，多探討。才能不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)的技能和水準(zhǔn)。
7,到十一月份，要有兩至三個(gè)穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務(wù)量。
8,十月份是個(gè)非常嚴(yán)峻的時(shí)期，業(yè)務(wù)剛剛開(kāi)始，市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)中的客戶還不太了解。希望爭(zhēng)取拿到一至二個(gè)定單 。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃5
三季度，人壽保險(xiǎn)分公司在省分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績(jī)，占領(lǐng)了四定的市場(chǎng)份額，圓滿地完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，共完成保費(fèi)28萬(wàn)元，中介、團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)目前都已達(dá)全年任務(wù)55%以上，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)第三季度的工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合地區(qū)的實(shí)際情況，將四季度工作安排如下：
一、工作目標(biāo)
預(yù)計(jì)完成保費(fèi)50萬(wàn)元，中介、團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)力爭(zhēng)達(dá)到全年任務(wù)目標(biāo)70%以上。
二、重點(diǎn)工作
1.自我加壓，掀起大上業(yè)務(wù)新高潮。根據(jù)公司二季度的'任務(wù)目標(biāo)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，分解到各個(gè)團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)基本法考核要求二季度人人舉績(jī)，通過(guò)季度考核，對(duì)個(gè)人、部門進(jìn)行績(jī)效考核，通過(guò)人人舉績(jī)，確保任務(wù)的完成。在內(nèi)部要按照分解任務(wù)，按時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，人人自我加壓，盡心盡力完成公司下達(dá)任務(wù)。在外部，要加大保險(xiǎn)宣傳力度，提高社會(huì)保險(xiǎn)意識(shí)，在抓好續(xù)保的同時(shí)，大力開(kāi)展新業(yè)務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)，確保上半年任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2.增強(qiáng)潛能，加快職業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。四是按照上級(jí)公司要求，各個(gè)團(tuán)隊(duì)要全力抓好增員工作，全司5月增員20人，每少增員四人上級(jí)公司扣500。二是要借鑒銀行、電信的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理模式和薪酬分配辦法，充分調(diào)動(dòng)各個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作積極性、創(chuàng)造性。三是認(rèn)真組織和規(guī)范各個(gè)團(tuán)隊(duì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技能鑒定和技能競(jìng)賽工作，積極推進(jìn)職業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。
3.加強(qiáng)服務(wù)，對(duì)重點(diǎn)保戶實(shí)行綠色通道。加強(qiáng)服務(wù)，按照規(guī)范服務(wù)達(dá)標(biāo)的要求，切實(shí)融入到具體工作中，對(duì)重點(diǎn)保戶四律實(shí)行綠色通道，解決實(shí)際問(wèn)題；為重點(diǎn)保戶法人代表舉辦生日祝賀活動(dòng)，融洽感情，鞏固發(fā)展保險(xiǎn)關(guān)系，鞏固發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
4.合規(guī)競(jìng)爭(zhēng)，理性競(jìng)爭(zhēng)。各個(gè)團(tuán)隊(duì)要在研究市場(chǎng)、研究競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，制定本隊(duì)工作計(jì)劃及目標(biāo)，要發(fā)揮我人保公司品牌優(yōu)勢(shì)，合規(guī)競(jìng)爭(zhēng)，理性競(jìng)爭(zhēng)，帶頭規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，確保本司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
5.提倡“三講”、“三創(chuàng)”，處理好“三個(gè)關(guān)系”。在工作中提倡“講團(tuán)結(jié)、講紀(jì)律、講爭(zhēng)上游”；積極開(kāi)展“創(chuàng)收、創(chuàng)利、創(chuàng)信譽(yù)”。在競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展中處理好三個(gè)關(guān)系：四是處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與效益的關(guān)系；二是處理好理性競(jìng)爭(zhēng)與規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系；三是處理好理賠服務(wù)與理賠質(zhì)量的關(guān)系，努力打造金牌服務(wù)工作。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃6
年度銷售工作計(jì)劃中共有三方面的內(nèi)容：第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
1、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn)，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。
2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái)，通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承�；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研，并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。
3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險(xiǎn)管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)，工作計(jì)劃《保險(xiǎn)工作計(jì)劃范文》。
4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對(duì)中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的.不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過(guò)xx年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì)，讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。
4、在xx年6月之前完成XX營(yíng)銷服務(wù)部、YY營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚�(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌。根據(jù)xx年中支保費(fèi)收入XXXX萬(wàn)元為依據(jù)，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)85%，非車險(xiǎn)10%，人意險(xiǎn)5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃7
當(dāng)前季度的保險(xiǎn)銷售工作帶來(lái)的業(yè)績(jī)讓我逐漸認(rèn)清了自身的不足，也許是入職時(shí)間不長(zhǎng)導(dǎo)致對(duì)保險(xiǎn)銷售工作過(guò)于輕視的緣故導(dǎo)致業(yè)績(jī)始終不理想，直到童工部門領(lǐng)導(dǎo)與同事的教導(dǎo)才讓我明白是自己沒(méi)有放正心態(tài)才會(huì)導(dǎo)致這樣的結(jié)果，然而就在我有些焦頭爛額的同時(shí)又迎來(lái)了第二季度的保險(xiǎn)銷售工作，為了避免出現(xiàn)同類狀況應(yīng)該提前對(duì)后續(xù)的保險(xiǎn)銷售工作制定計(jì)劃比較好。
目前需要解決的問(wèn)題就是我在銷售工作中的積極性不夠從而很少去收集客戶信息，殊不知任何客戶資源都應(yīng)當(dāng)自己去進(jìn)行爭(zhēng)取才能夠在銷售工作中獲得較好的業(yè)績(jī)，而我總是心存僥幸導(dǎo)致誤認(rèn)為收集客戶信息是比較簡(jiǎn)單的`事情以至于因此吃虧。這類問(wèn)題的解決應(yīng)當(dāng)多在外拜訪客戶或者請(qǐng)教同部門的同事，畢竟自己欠缺收集客戶信息的渠道從而需要想辦法進(jìn)行開(kāi)拓，正因?yàn)檫@項(xiàng)步驟比較艱難才需要認(rèn)真準(zhǔn)備從而提升自己在銷售工作方面的潛力，另外即便自己擁有足夠的客戶資源也要多次主動(dòng)進(jìn)行拜訪以便建立相應(yīng)的合作關(guān)系。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)以及客戶檔案的建立是第二季度需要盡快處理的事情，正因?yàn)槲胰肼毜臅r(shí)間不長(zhǎng)導(dǎo)致公司很多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的信息并不精通，若是將精力放在少數(shù)保險(xiǎn)項(xiàng)目上面無(wú)疑會(huì)令自己在銷售工作中錯(cuò)失許多良機(jī)，因此我需要在完成自身銷售工作的同時(shí)抽空加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，若是因?yàn)閷?duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不精通導(dǎo)致失去客戶的信任無(wú)疑會(huì)對(duì)自己的保險(xiǎn)工作增添許多困擾，至于客戶檔案的建立也是希望為后續(xù)的保險(xiǎn)銷售工作減輕負(fù)。
對(duì)于險(xiǎn)種的甄別以及相應(yīng)的規(guī)劃也要為客戶進(jìn)行合理的安排才行，畢竟在客戶無(wú)法安全理解保險(xiǎn)性質(zhì)的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)通過(guò)自己的分析進(jìn)行說(shuō)明，為此我加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)之時(shí)也要在實(shí)際的保險(xiǎn)工作證幫助客戶識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是通過(guò)簡(jiǎn)單的描述讓客戶對(duì)不同的險(xiǎn)種有著基礎(chǔ)的了解從而做好相應(yīng)的防范，畢竟對(duì)于保險(xiǎn)的購(gòu)買很多顧客只局限于了解基礎(chǔ)的幾種類型，而且企業(yè)保險(xiǎn)與家庭保險(xiǎn)的不同意味著客戶需要通過(guò)購(gòu)買做好這方面的計(jì)劃，而我在銷售的同事也要為客戶提供參考意見(jiàn)以便于做好后期的風(fēng)險(xiǎn)防范。
總的來(lái)說(shuō)第二季度的保險(xiǎn)銷售工作應(yīng)該緊跟團(tuán)隊(duì)發(fā)展的步伐并加強(qiáng)對(duì)自身的學(xué)習(xí)，要通過(guò)負(fù)責(zé)的態(tài)度與良好的學(xué)習(xí)能力彌補(bǔ)自己在工作時(shí)間方面的不足，這樣的話便能夠有效利用第二季度的時(shí)間從而提升自己在保險(xiǎn)銷售工作中的底蘊(yùn)。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃8
一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。
承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
1、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn)，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃由提供!
2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái)，通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承�；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研，并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。
3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制，同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的`風(fēng)險(xiǎn)情況，執(zhí)行有關(guān)分�；蛟俦ｋU(xiǎn)管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。
4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對(duì)中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)。
隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。
經(jīng)過(guò)20xx年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì)，讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)
務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。
保險(xiǎn)季度工作計(jì)劃9
尊敬的洪總、任經(jīng)理以及全轄的各位同仁，大家上午好：
我叫張xx，此前在太平洋壽險(xiǎn)工作，于今年八月份加盟人保壽險(xiǎn)，與在座的各位一并奮斗在團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)線上。今天就由我代表泗洪機(jī)構(gòu)向市公司及各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)我泗洪營(yíng)銷部三季度工作情況以及四季度工作計(jì)劃。另外，關(guān)于農(nóng)商行小額信貸的分享，也在闡述中一并匯報(bào)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正：
泗洪公司三季度業(yè)務(wù)壓力較大，其中短險(xiǎn)指標(biāo)18萬(wàn)元，學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)40萬(wàn)元，人力指標(biāo)1人，規(guī)模保費(fèi)80萬(wàn)元，后在9月份又追加小額信貸任務(wù)指標(biāo)26萬(wàn)元，總體三季度任務(wù)指標(biāo)較高。截止三季度結(jié)束，我泗洪部累計(jì)承保各項(xiàng)保費(fèi)如下：法人客戶短險(xiǎn)保費(fèi)：8.08萬(wàn)元，小額信貸：2.828萬(wàn)元，學(xué)生險(xiǎn)：市公司統(tǒng)計(jì)12.013萬(wàn)元，實(shí)際我部已收學(xué)生險(xiǎn)保費(fèi)超過(guò)15萬(wàn)元。長(zhǎng)險(xiǎn)1.5萬(wàn)元，短險(xiǎn)達(dá)成率：63.1%，學(xué)生險(xiǎn)達(dá)成率：37.5%，小額信貸達(dá)成率：10。87%。
以上為泗洪團(tuán)險(xiǎn)三季度實(shí)際承保的數(shù)據(jù)，總體未達(dá)成市公司既定任務(wù)指標(biāo)，需要在后續(xù)工作中加緊努力，力爭(zhēng)能較好完成后期工作。
在三度期間我們主要做了以下幾點(diǎn)工作：
一、常規(guī)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓：
在泗洪開(kāi)拓法人客戶意外險(xiǎn)愈來(lái)愈難，在工業(yè)園區(qū)的業(yè)務(wù)單位受園區(qū)強(qiáng)制和資金影響，選擇社會(huì)保險(xiǎn)的越來(lái)越多，大企業(yè)異常稀少、小企業(yè)不愿意或沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力購(gòu)買，受經(jīng)濟(jì)影響又出現(xiàn)很多空巢企業(yè)，我部深感開(kāi)拓法人客戶難度十分巨大。面對(duì)這樣的情況，我部在三季度，以穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)續(xù)保業(yè)務(wù)為主，利用一切機(jī)會(huì)開(kāi)拓法人意外險(xiǎn)，最終取得八萬(wàn)余元的保費(fèi)，但也由于投保單位轉(zhuǎn)保社會(huì)保險(xiǎn)，脫保了兩個(gè)法人客戶！損失保費(fèi)近2萬(wàn)元。
另外我部也接觸了幾個(gè)正在施工的工地，有投保意向，但是受合同影響暫時(shí)沒(méi)有達(dá)成合作協(xié)議。同時(shí)我泗洪開(kāi)展的建工險(xiǎn)受國(guó)壽與人保財(cái)同住建局簽署的統(tǒng)保協(xié)議影響，業(yè)務(wù)開(kāi)展難度極大，即使不需要住建局批示的工程，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力也非常大！部分大型建工險(xiǎn)承保費(fèi)率異常低，30萬(wàn)元的保額，保險(xiǎn)費(fèi)率僅在千分之0。5到千分之1之間，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)更是白熱化，最高的現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)返點(diǎn)40%手續(xù)費(fèi)的現(xiàn)象，而且支持凈保費(fèi)入賬！對(duì)我們開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城周邊工程業(yè)務(wù)影響較大！已經(jīng)聯(lián)系的幾個(gè)工程，我們也將加緊追蹤的力度，盡快的予以承保。
二、合行小額貸款意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)
三季度，在市公司總經(jīng)理室和團(tuán)險(xiǎn)部領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)心和幫助下，在泗洪高經(jīng)理傾心投入和爭(zhēng)取下，我本人和張敏經(jīng)理，辭別太平洋壽險(xiǎn)公司，加盟更具挑戰(zhàn)的人保壽險(xiǎn)泗洪公司，大膽開(kāi)拓小額信貸業(yè)務(wù)工作。
市公司領(lǐng)導(dǎo)讓我們做農(nóng)商行小額信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享，說(shuō)實(shí)話談不上分享，因?yàn)槲覀冞�沒(méi)有做出成績(jī)，在各支行的拜訪和溝通中仍然有需要后續(xù)的工作需要處理，在與縣行的溝通中我們還是和國(guó)壽有著一定的差距，業(yè)務(wù)的開(kāi)展并不是一帆風(fēng)順的，有過(guò)測(cè)試成功開(kāi)單的驚喜，也有網(wǎng)點(diǎn)拒不開(kāi)展業(yè)務(wù)的失落，有過(guò)網(wǎng)點(diǎn)支行領(lǐng)導(dǎo)不支持工作吃閉門羹的心酸，也有保費(fèi)平臺(tái)維持在20xx元的喜悅！小額信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是需要大量時(shí)間、精力的投入，針對(duì)我們泗洪的情況，在此向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)我們開(kāi)展的歷程。從8月16日開(kāi)始，針對(duì)全縣26個(gè)可以開(kāi)展業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，借助小額信貸業(yè)務(wù)重新辦理的契機(jī)，我們?cè)僖淮螌?duì)網(wǎng)點(diǎn)的進(jìn)行大追蹤，大拜訪，并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)既往出單的情況，做重點(diǎn)排查與公關(guān)。每周五個(gè)工作日，堅(jiān)持下鄉(xiāng)，風(fēng)雨無(wú)阻，不管什么原因，堅(jiān)定下鄉(xiāng)拜訪不動(dòng)搖！
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)追蹤過(guò)程中，最近的網(wǎng)點(diǎn)往返要10公里，最遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)往返需要一百多公里！在一個(gè)多月的'堅(jiān)持下鄉(xiāng)中，我泗洪營(yíng)銷部歷經(jīng)4000余公里，已經(jīng)與近20個(gè)網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)聯(lián)系，并已經(jīng)有12個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)始辦理我們的業(yè)務(wù)，另外有峰山、天崗湖、雙溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直未辦理過(guò)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)展。經(jīng)過(guò)我們不懈努力和開(kāi)拓中，已將臨淮、陳?ài)�、金�?zhèn)、瑤溝、車門、大樓等幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)打造成我們鐵桿網(wǎng)點(diǎn)，確保了此幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每日將80%的業(yè)務(wù)出在我們公司，一度曾有部分網(wǎng)點(diǎn)將全部業(yè)務(wù)出我們公司的情況出現(xiàn)。在網(wǎng)點(diǎn)支行維護(hù)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，雖然我們?nèi)嗣袢藟凼呛筮M(jìn)入的，但是我們的熱情的服務(wù)和真誠(chéng)溝通，贏得了各支行從行長(zhǎng)到柜員的支持和信任，也保證了我們后續(xù)業(yè)務(wù)的正常和良性開(kāi)展。
但是由于泗洪近一年多時(shí)間受民間融資及私人放貸的影響，導(dǎo)致合行業(yè)務(wù)量急劇下降，三季度本身在放貸款過(guò)程中就就是淡季，現(xiàn)在貸款需要的資質(zhì)及條件頗多，成功貸款的客戶仍然不多。再加上受農(nóng)商行小額扶貧貸款不收保險(xiǎn)的影響，業(yè)務(wù)量沒(méi)有突破式的爆發(fā)，但是我們也相信，有了我們現(xiàn)在的努力付出，在四季度和明年一季度的工作中，我們可以更好的將精力與時(shí)間投入到對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的公關(guān)和維護(hù)中，確保我們?cè)陂_(kāi)門紅戰(zhàn)役中取得良好的成績(jī)。
在此期間，從8月23日梅花第一張150元保單測(cè)試成功到9月30日止，歷經(jīng)38天，累計(jì)收取小額信貸保險(xiǎn)費(fèi)2。828萬(wàn)元，時(shí)間雖短但是我們也確保了所有開(kāi)單的網(wǎng)點(diǎn)，每周至少拜訪一次，部分網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)拜訪了五六次，與支行行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)以及農(nóng)貸記賬員結(jié)下了良好的合作關(guān)系。通過(guò)三十余天的努力，我們也得到了農(nóng)商行分管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)部的認(rèn)可和大力支持，確保了我們支行網(wǎng)點(diǎn)單證不間斷，在我們有需求的時(shí)候能夠第一時(shí)間將我們?nèi)嗣袢藟鄣膯巫C及時(shí)發(fā)放下去。2。8萬(wàn)的保費(fèi)雖然不多，但對(duì)泗洪機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)卻是一盞希望的火苗，也昭示著泗洪一個(gè)新業(yè)務(wù)渠道的成功開(kāi)拓。雖然已經(jīng)有十余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)與我們建立合作關(guān)系，但是我們接下來(lái)主要目標(biāo)是要進(jìn)駐泗洪業(yè)務(wù)量最大的花園口支行，同時(shí)也會(huì)在四季度工作中，繼續(xù)開(kāi)拓未拜訪的支行，以及對(duì)工行、農(nóng)行等商業(yè)銀行的銜接，爭(zhēng)取在借助市公司給予有力政策下，深度開(kāi)展此幾個(gè)渠道的業(yè)務(wù)，以確保在四季度和即將開(kāi)展的開(kāi)門紅業(yè)務(wù)中奠定基礎(chǔ)！
三、學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)
三季度是學(xué)平險(xiǎn)銷售旺季，但是今年的業(yè)務(wù)開(kāi)展并不理想，受學(xué)校統(tǒng)一辦理社保和公辦學(xué)校不收保險(xiǎn)的影響，以及既往與我們合作人保產(chǎn)險(xiǎn)也開(kāi)展學(xué)生險(xiǎn)影響截止九月底，實(shí)際收取學(xué)生險(xiǎn)保費(fèi)僅15萬(wàn)余元，已生效保費(fèi)12萬(wàn)余元，與市公司既定的40萬(wàn)元指標(biāo)相差較大，達(dá)成率僅37。5%，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果！但是失落之余也有收獲，泗洪公司在高經(jīng)理高度重視和全體職工共同努力和拼搏下，每人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)了至少3000元任務(wù)指標(biāo)，同時(shí)任務(wù)指標(biāo)的完成也與個(gè)人中秋福利掛鉤，雖然金額不多，但是彰顯了泗洪全體員工積極主動(dòng)性和展業(yè)激情。
另外，既往人保財(cái)與我們合作的學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)今年基本被回收自己承保，損失了一部分業(yè)務(wù)，但是我們通過(guò)努力，在維護(hù)好既往自己開(kāi)拓的學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)同時(shí)也成功開(kāi)拓了幾個(gè)新的學(xué)校，以幼兒園為主，新產(chǎn)生數(shù)萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi)。受中國(guó)人壽影響，泗洪部分學(xué)校如泗洪中學(xué)、泗洪二中以及育才學(xué)校的保險(xiǎn)已經(jīng)與中國(guó)人壽合作近10年，通過(guò)了解，這部分學(xué)生保險(xiǎn)，在學(xué)校沒(méi)有支付保險(xiǎn)公司保費(fèi)情況下，中國(guó)人壽仍然要承擔(dān)該學(xué)校學(xué)生的保險(xiǎn)責(zé)任，且保險(xiǎn)費(fèi)可以分期給付。這些長(zhǎng)期的合作關(guān)系以及政策的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們公司開(kāi)展業(yè)務(wù)沖擊非常明顯，我們也會(huì)在今后的工作中，尋求契機(jī)，爭(zhēng)取融入部分學(xué)校，開(kāi)辦學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
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